Les performances e-commerce de Zalando, Shopify et Amazon au Q4 2022

Une croissance du volume d’affaires (GMV) plutôt faible

Voici la croissance de l’activité e-commerce de Zalando, Shopify et d’Amazon au quatrième trimestre 2022 :

Zalando : +5%

Shopify : +13%

Amazon : -1%

Globalement, nous observons une croissance du volume d’affaires (GMV) plutôt faible au quatrième trimestre, après des performances en légère hausse constatée lors du troisième trimestre 2022.

Zalando et Shopify voient leur croissance stagner, tandis que celle d’Amazon est en baisse par rapport au Q3 2022. À noter tout de même que le Q4 est, en valeur, le trimestre le plus important de l’année, qui comporte le Black Friday, ainsi que les fêtes de fin d’année.

Quelles perspectives de marché pour Zalando ?

Zalando constitue une valeur intéressante à analyser, étant donné que la plateforme allemande réalise l’ensemble de ses ventes en Europe, notamment dans le secteur de la mode. Par conséquent, il s'agit du marchand le plus proche du secteur d’activité de Store and Supply. À l’heure actuelle, la société allemande prévoit une croissance de sa GMV située entre 1 et 7% pour 2023, ce qui laisse augurer des perspectives de marché assez compliquées.

Une croissance e-commerce prometteuse pour Store & Supply au Q4 2022

Contrairement à la tendance de marché, la croissance e-commerce moyenne de nos 45 clients au Q4 2022 a été très bonne (+51%). Cette dernière surpasse d’ailleurs la croissance de tous les trimestres précédents. Dès la fin du troisième trimestre 2022, nous avions déjà observé une dynamique intéressante des ventes, et cela s’est donc confirmé au Q4 2022. Sur le Q1 2023, nous observons également une belle croissance sur les mois de janvier et février, même si le mois de mars semble être bien plus calme.

Quelle est l’évolution de l’audience du e-commerce en France au Q4 2022 ?

Des performances stables, dans la lignée de celles de l’année 2021

Chaque trimestre, Médiametrie, NetRatings et la Fevad (Fédération du E-commerce et de la Vente à Distance) publient un classement des vingt premiers sites E-Commerce (toutes catégories confondues) qui attirent le plus d’audience sur ordinateurs, téléphones portables et tablettes. Ce classement trimestriel permet de suivre l'évolution du nombre de visiteurs et du pourcentage de la population d'internautes qui ont visité les principaux sites E-Commerce français pendant la période considérée. Selon les données de l'Observatoire des Usages Internet de Médiamétrie, le nombre d'individus qui ont effectué des achats en ligne reste stable et atteint 42 millions au quatrième trimestre de 2022, soit 80% des internautes âgés de 11 ans et plus.

Boulanger, Darty, Veepee et Zalando en chefs de file 

En moyenne, 47,6 millions d'internautes (soit 75% de la population française) ont consulté chaque mois au moins un des sites ou des applications figurant dans le Top 20. Les marques Boulanger, Darty, Veepee et Zalando ont enregistré les plus fortes augmentations du classement, en gagnant chacune 4 places au podium. Les sites Vinted et Shein conservent leur position de sites les plus visités sur mobile, avec plus de 84% de leur audience totale réalisée sur ce canal.

Le Top 20 des plateformes et applications e-commerce les plus visités en France au Q4 2022 :

(Source : fevad.com)

L’habillement : un secteur performant en France 

Après une période marquée par les restrictions sanitaires et les confinements, l’année 2022 a vu les consommateurs effectuer leur grand retour en boutiques physiques, mais ces derniers n’abandonnent pas l’e-commerce pour autant. Selon un sondage mené en début d’année 2023 par Retail Economics, 32 % des consommateurs souhaitent continuer d’acheter leurs vêtements en ligne, soit une augmentation de 5 % par rapport à 2022. Selon la Fevad, plus de la moitié (51 %) des articles achetés en ligne en 2022 sont issus de l'industrie de la mode et de l'habillement. L’habillement représente donc toujours une part conséquente des dépenses en ligne : il sera intéressant de suivre plus en détails l’évolution des ventes E-Commerce de ce secteur sur le Q1 2023.

Conclusion

Le Q4 2022 marque la fin de l’année écoulée : l’heure est donc au bilan. Voici quelques chiffres intéressants extraits d’une étude menée par la Fevad sur la situation du e-commerce en France en 2022 :

Le secteur du e-commerce a généré un chiffre d'affaires total de 146,9 milliards d'euros (produits et services confondus), représentant une augmentation de 13,8% par rapport à 2021.

2,3 milliards de transactions ont été réalisées sur des sites e-commerce (produits et services confondus), soit une hausse de 6,5%.

Le panier moyen est en hausse de 6,9% par rapport à 2021 et atteint 65 euros.

À l’heure actuelle, les Marketplaces et les réseaux sociaux (exemple : Instagram Shopping, Pinterest Business) constituent des leviers particulièrement intéressants pour les e-commerçants opérant dans le secteur de la mode et de l’habillement.  Les marchands ont donc tout intérêt à s'en saisir en 2023 afin de se faire connaître davantage auprès des consommateurs et de booster leurs ventes omnicanales.