En 2022, les ventes en ligne représentent environ 30% du marché total de la mode en Europe. Voici le détail par pays :
· 48% au Royaume-Uni
· 33% en Allemagne
· 23% en France
· 22% en Espagne
· 19% en Italie
On observe ainsi un niveau de maturité différent entre les pays européens. Le UK étant largement en avance par rapport à la France, ceci laisse augurer de belles perspectives de croissance. L’évolution de la part des ventes en France atteste de ce bouleversement des habitudes de consommation.
[Source: The global fashion business journal]
En 2022, le développement des ventes en ligne ne ralentit pas et continue sa croissance à +11,8% au premier trimestre (32,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires).
Désormais, la France compte 42,7 millions de consommateurs en ligne, soit 2 millions de plus que l’année précédente.
📈 Analyse et répartition du marché de la mode en ligne.
En France, les ventes en ligne ont atteint 112 milliards d’euros, soit une augmentation de +8,5% sur un an. Ce qui fait de la France le deuxième marché européen en terme de chiffre d’affaires derrière le UK, selon la FEVAD.
Ces 112 milliards d’euros de chiffre d’affaires se répartissent de la façon suivante : 60 milliards d’euros pour la vente de produits, et 52 milliards pour la vente de service.
Sur les 60 milliards liés à la vente de produits, environ 15 milliards concernent la vente en ligne d’articles de mode et d’habillement. Ce segment du marché est en hausse de 32% sur une année, évolution bien supérieure à celle observée sur l’ensemble du marché e-commerce.
Ainsi, un produit sur quatre vendu en ligne est un article de mode et d’habillement, ce qui en fait la catégorie la plus consommée sur internet.
De manière plus précise, ces 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires se composent de trois grandes catégories de produits :
· Les vêtements : 10,3 milliards d’euros
· Les chaussures et les accessoires : 3,8 milliards d’euros
· Les bagages et sacs : 0,9 milliards d’euros
La répartition des ventes en lignes de vêtements (hors chaussures et accessoires) via les différents circuits de distribution :
Source : Fevad
Nous pouvons ainsi constater que les Marketplaces B2C représentent le plus grand canal de ventes avec 41% du chiffre d’affaires.
Le segment des marketplace B2C inclut la totalité des sites multi-marques et des grands magasins, tels que Amazon, La Redoute, Zalando, Asos, Galeries Lafayette, CCV etc. (ceci intègre l’ensemble des ventes marketplaces et wholesale de ces plateformes).
En deuxième position, les sites D2C, à savoir la vente en direct entre les marques et les consommateurs via leur propre site e-commerce, réalise 32% des ventes. Quelques exemples de sites D2C : Nike.com, Zara.com, Redskins.fr, Sezane.com etc.
Les sites C2C, permettant la vente entre particuliers, pèsent pour 17% du total, il s’agit du segment le plus en croissance du marché, porté par des acteurs tels que Vinted ou Leboncoin.
Enfin, les sites de ventes privées avec 10,3% constituent le dernier segment, avec des acteurs tels que Veepee, Showroomprive ou encore Bazarchic.
🏆 Classement des sites les plus importants par segment
Voici le classement des dix sites tous segments confondus, qui ont le plus de parts de marché dans le domaine du vêtement :
Concernant les deux segments qui nous concernent plus particulièrement, à savoir le D2C et les Marketplaces, voici également un focus sur le top 10 :
Il est intéressant de noter que Zalando et Asos ont un poids très important dans la vente d’habillement en France (environ 11% du marché chacun), alors que bon nombre de marques n’y sont toujours par présentes.
Cela s’explique par la difficulté d’intégrer ces deux plateformes, que ce soit d’un point de vue technique mais également commercial.
L’analyse du marché ainsi que la mise en évidence des principaux acteurs constitue un élément primordial afin d’accompagner et d’aiguiller au mieux nos clients dans leur développement e-commerce.
